Aktivitäten in SD WIN

CRM - Customer-Relationship-Management, so heißt heute das Zauberwort im Verkauf, oder vereinfacht - die Kundenbeziehung und die dazu gehörende Dokumentation.
Wie halten Sie es damit?
Immer noch die alten Karteikarten, alles im Hängeordner, oder gespeichert in einer Accessdatenbank, die ein Studienkollege mal vor x Jahren erstellt hat?
Oder gehen Sie lieber den professionellen Weg und zeichnen alles, was wichtig ist, auf?

Wir haben dazu die sogenannten Aktivitäten erstellt, was es ja in Wirklichkeit auch sind, und selbstverständlich kann jeder Anwender die Namen für die Aktivitätenarten, die er braucht, selber erstellen - damit's dann im Betrieb auch dazu passt (siehe Beispiel unten)!

Diese Aktivitäten sind dann direkt bei Kunden abgelegt, bei den Verkaufsbelegen, im gesamten Einkauf, bei den Terminen und sonst wo. Sie können nach Herzenslust kommentieren, es jederzeit nachlesen und ausdrucken. Gibt es zu einer Aktivität noch ein externes Dokument, ein paar Bilder oder Zeichnungen, vielleicht einige Berechnungen vom Statiker, die heften Sie digital dann einfach dazu - das wars!

Und die Mitarbeiter können darauf zugreifen und wie Sie nachlesen und erledigen, was immer zu erledigen ist. Und Sie, Sie haben mehr Ruhe für das nächste Kundengespräch.

Denn wir leben ja alle von den Geschäften, die wir machen, oder machen sollten, halt genauso, wie es unsere Kunden zulassen.